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유럽위원회 (European Commission)

NextGenerationEU: 유럽 위원회는 유럽의 회복을 지원하기 위해 성공적인 세 번째 채권에서 10억 유로를 추가로 조달합니다.

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유럽연합 집행위원회는 10월 중순 프로그램이 시작된 이후 세 번째 NextGenerationEU 채권으로 코로나바이러스 위기와 그 결과로부터 유럽의 회복을 지원하기 위해 20억 유로를 추가 발행했습니다. 위원회는 4년 2041월 100일 만기 XNUMX년 만기 채권을 발행했으며, 이는 €XNUMXbn에 가까운 장부가 포함된 매우 높은 관심으로 시장에서 환영받았습니다.

투자자들의 지속적인 관심을 보여주는 거의 10배에 달하는 초과 청약 덕분에 위원회는 지금까지 NextGenerationEU 프로그램의 강력한 성과에 따라 매우 유리한 가격 조건을 얻었습니다.

이는 이중 트랜치 거래였으며 집행위원회는 유럽 금융 안정화 메커니즘(EFSM) 및 거시 금융 지원(MFA) 프로그램을 위해 5.25년 10월 22일까지 2031년 연속 대출로 XNUMX억 XNUMX만 유로를 추가로 조달했습니다.

예산 및 행정 커미셔너인 Johannes Hahn은 다음과 같이 말했습니다: “세 번째 NextGenerationEU 채권은 NextGenerationEU에 대해 45주 만에 XNUMX억 유로로 조달됩니다. 이것은 NextGenerationEU 자금 지원 프로그램의 매우 고무적인 시작을 나타냅니다. 이는 위원회가 여름 동안 회원국에 대한 모든 계획된 NextGenerationEU 지불을 지원하여 경제 및 사회 회복을 지원할 수 있는 적절한 위치에 있음을 의미합니다.”

이는 20년 10월 15일 집행위원회가 2021년 15월 9일 발행한 6억 유로의 30년 만기 채권과 29억 유로의 XNUMX년 채권과 XNUMX억 유로로 구성된 이중 트랜치 거래에 이어 NextGenerationEU 프로그램에 따른 세 번째 거래입니다. XNUMX년 채권 – XNUMX월 XNUMX일부터.

오늘(13월 45일) 거래에 이어 위원회는 NextGenerationEU에 따라 지금까지 XNUMX억 유로를 모금했습니다. 이 자금은 이제 NextGenerationEU, Recovery and Resilience Facility 및 다양한 EU 예산 프로그램에 따른 첫 번째 지불에 사용됩니다. 그만큼 NextGenerationEU의 첫 번째 지출 이미 12월 말에 진행되었으며 REACT-EU 프로그램에 따라 수행되었습니다. 복구 및 복구 시설에 따른 첫 번째 지불은 국가 복구 및 복구 계획 위원회(이 중 XNUMX개는 이미 이 단계를 통과함)의 승인과 해당 자금 조달 및/또는 대출 계약의 서명 후 적절한 시기에 이루어집니다. EU 회원국 및 유럽 집행위원회에 의해.

오늘의 거래는 또한 5억 유로를 모금하여 금융 및 국가 부채 위기 이후 포르투갈과 아일랜드에 제공되는 재정 지원을 확대하는 데 사용될 것입니다. 거시 금융 지원 프로그램에 따라 요르단에 대출을 제공하기 위해 250억 XNUMX천만 유로가 추가로 모금되었습니다.

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위원회는 2021년 말까지 약 80억 유로의 채권을 조달할 것으로 예상하며 이에 따라 단기 EU-Bills로 보완됩니다. 자금 계획 EU 채권과 EU 채권의 정확한 금액은 정확한 자금 조달 요구 사항에 따라 달라지며, 위원회는 가을에 초기 평가를 수정할 것입니다. 이러한 방식으로 위원회는 올해 하반기에 복구 및 복원 시설에 따라 회원국에 대한 모든 계획된 보조금 및 대출에 자금을 지원할 수 있을 뿐만 아니라 NextGenerationEU 자금을 받는 EU 정책의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

배경

NextGenerationEU는 코로나바이러스 대유행으로부터 유럽의 회복을 지원하고 보다 친환경적이고 디지털적이며 탄력적인 유럽을 건설하는 데 도움이 되는 현재 가격으로 약 800억 유로의 임시 회복 수단입니다.

NextGenerationEU에 자금을 지원하기 위해 EU를 대신하여 위원회는 지금부터 800년 말까지 자본 시장에서 최대 약 2026억 유로를 조달할 것입니다. 421.1억 유로는 대부분 교부금으로 사용 가능합니다(RRF 및 ​​기타 EU 예산 프로그램에 따라). 대출에 385.8억 유로. 이는 연간 평균 약 150억 유로의 차입 규모로 해석됩니다.

앞으로의 차입 작업의 양, 빈도 및 복잡성을 감안할 때 위원회는 크고 빈번한 발행자가 사용하는 모범 사례를 따르고 다양한 자금 조달 전략.

이 전략은 SURE 프로그램의 틀을 포함하여 위원회가 지금까지 시장에서 차용하기 위해 사용한 연속적인 접근 방식을 넘어서 다양한 범위의 도구와 기술을 제시합니다. 지난 40년 동안 유럽 위원회는 EU 회원국과 제XNUMX국을 지원하기 위해 여러 대출 프로그램을 운영해 왔습니다. 이러한 모든 대출 운영은 주로 신디케이트 채권 발행을 통해 연속적으로 자금을 조달했습니다.

기술 섹션

차세대EU 채권 20년 만기 채권은 0.45%의 쿠폰을 제공하고 0.471%의 재매도 수익률을 제공하여 미드 스왑에 +7 bp의 스프레드를 제공합니다. 53.1. 최종 오더북은 20억 유로에 가까웠으며, 이는 채권이 거의 2040배나 초과 청약되었음을 의미합니다. 이는 100년 만기 채권에 대한 사상 최대 규모의 신기록을 경신한 것입니다. EFSM/MFA 본드 10년 만기 채권은 0%의 쿠폰을 제공하고 -0.043%의 재매도 수익률을 제공하여 미드 스왑에 -6bp의 스프레드를 제공합니다. 최종 오더북은 30.1억 유로가 넘었고, 이는 이 채권도 거의 10배나 초과 청약되었음을 의미합니다. 이 거래의 공동 수석 관리자는 Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi 및 Commerzbank였습니다.

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