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95년 승객 교통량은 팬데믹 이전 수준의 거의 2023%에 도달

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  • 2.3년 유럽 공항에서 맞이하는 승객 2023억 명
  • 승객 교통량은 19년에 비해 2022% 증가하여 팬데믹 이전(5.4년) 대비 2019%에 불과합니다..
  • 상당한 성과 격차가 특징인 시장 – 많은 공항이 절대적인 승객 교통 기록을 달성했지만 대다수는 여전히 팬데믹 이전의 승객 수에 비해 뒤쳐져 있습니다.
  • 5년 상위 2023개 유럽 공항: 1. 런던-히드로, 2. 이스탄불, 3. 파리-CDG, 4. 암스테르담-스키폴, 5. 마드리드 

ACI EUROPE이 오늘 발표한 연간, 4분기 및 2023년 XNUMX월 공항 교통 보고서는 구조적 변화, 수요 탄력성 및 심각한 지정학적 긴장이 혼합되어 재편된 역동적인 항공 시장을 보여줍니다.

2023년 유럽 공항 네트워크의 승객 교통량은 전년도에 비해 19% 증가하여 총 승객 수가 팬데믹 이전 수준(5.4년)보다 -2019% 낮은 수준이 되었습니다.

이러한 증가는 국내 여객 운송(+21%)의 거의 11.7배에 달하는 속도로 증가한 국제선 여객 운송(+1%)에 의해 크게 주도되었으며, EU+ 시장19(+2%)의 공항은 나머지 국가의 공항을 능가했습니다. 유럽16 (+XNUMX%).

ACI EUROPE의 올리비에 얀코벡(Olivier Jankovec) 사무총장은 다음과 같이 말했습니다: “이러한 강력한 성장으로 인해 유럽 공항은 작년에 2.3억 명의 승객을 맞이하게 되었습니다. 이는 만연한 인플레이션 압력과 높은 항공 요금은 물론 고조된 지정학적 긴장을 고려하면 인상적인 결과입니다. 이는 사람들이 다른 형태의 임의 지출보다 여행을 우선시한다는 증거이며, 항공 연결의 가치와 중요성에 대해 많은 것을 말해줍니다.”

다중 속도 복구와 그레이트 다이버전스

이러한 헤드라인 결과 외에도 2023년은 팬데믹 이전 수준(2019)과 비교했을 때 국가 및 개별 공항 시장 모두에서 교통 성과에 전례 없는 변화가 있었습니다.

  • EU+ 시장 내에서는 포르투갈(+12.2%), 그리스(+12.1%), 아이슬란드(+6.9%), 몰타(+6.7%) 및 폴란드(+4.5%)의 공항이 우수한 성과를 보인 반면, 핀란드(-) 공항은 우수한 성과를 거두었습니다. 29.6%), 슬로베니아(-26.2%), 독일(-22.4%), 스웨덴(-21%)은 여전히 ​​완전한 회복에 한참 뒤쳐져 있습니다. 가장 큰 EU+ 시장 중에서는 스페인(+3%)의 공항이 완전히 회복된 유일한 공항이었고, 이탈리아(-2%), 프랑스(-5.4%), 영국(-6.4%) 공항이 그 뒤를 이었습니다. 독일에서는 큰 차이로 실적이 저조했습니다.
  • 유럽의 나머지 지역에서는 우즈베키스탄(+110%), 아르메니아(+66%), 카자흐스탄(+51%) 등 신흥 시장의 공항이 부분적으로 러시아를 오가는 교통 전환으로 인해 기하급수적인 성장을 보였습니다. 알바니아(+117%)와 코소보(+44%)는 초저가 항공사가 신속하게 수용력을 배치하는 데 힘입어 있습니다. 한편, 주요 시장인 투르키예(+2.5%)의 공항은 전염병 이전 수준을 방금 초과했습니다.

스펙트럼의 반대쪽 끝에서는 이스라엘 공항의 승객 교통 회복(-12%)이 역전되어 4분기 승객 교통(-63%)이 붕괴되고 우크라이나 공항(-100%)은 폐쇄 상태를 유지했습니다. 계속되는 전쟁에.
Jankovec은 다음과 같이 말했습니다. “2023년은 승객 교통 측면에서 유럽 공항의 다중 속도 회복과 큰 차이가 있었던 해였습니다. 많은 승객이 이전 연간 승객 수 기록을 초과했지만 57%는 여전히 팬데믹 이전 승객 수보다 낮았습니다.”

“지정학적 갈등은 이러한 다중 속도 회복에 중요한 기여를 했습니다. 주로 우크라이나, 이스라엘, 핀란드 및 기타 동유럽 국가의 공항에 영향을 미쳤습니다. 하지만 코로나19로 인한 항공시장의 구조적 변화도 큰 영향을 미치고 있다. 이러한 구조적 변화에는 레저 및 VFR3 수요의 부각과 '블레저' 수요의 출현, 초저가 항공사의 선택적인 확장 및 풀 서비스 항공사의 허브 축소 및 통합 추진이 포함됩니다. 이러한 개발은 일반적으로 국내 관광에 의존하는 시장의 공항에 도움이 되었지만, 전반적으로 공항에 대한 경쟁 압력이 증가했다는 것은 의심의 여지가 없습니다.”

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“2024년을 내다보면 공항 간의 성능 격차가 좁아질 것으로 예상되지만 줄어들지는 않을 것입니다. 지정학적 긴장이 새로운 현실의 일부이며 항공 시장의 구조적 변화도 마찬가지라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 가장 큰 의문점은 공급 압력과 여가 수요 탄력성에 관한 것입니다. 후자는 계속해서 거시경제학을 거스르지는 않을 것 같지만 점점 더 이들과 연결되고 있습니다. 우리는 또한 운영 문제, 특히 내년 가을에 솅겐 출입국 시스템이 시작될 예정인 국경 통제를 면밀히 관찰해야 합니다. 이 문제에 대해서는 여전히 해결해야 할 많은 문제가 있습니다.”

"따라서 우리는 현재 7.2년 대비 올해 승객 교통량이 +2023% 증가한다는 지침을 유지하고 있으며, 이는 팬데믹 이전보다 단지 +1.4% 높은 수준이 될 것입니다."

허브 및 대규모 공항의 복구 속도 저하

주요 공항(유럽 상위 5개 공항4)의 승객 교통량은 20.8년에 전년도에 비해 2023% 증가했으며, 그 결과 이들 공항에서는 무려 58만 명의 승객이 추가되었습니다.

이러한 상당한 증가에도 불구하고 메이저 항공사는 여전히 팬데믹 이전(6.5년) 수준보다 -2019% 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 주로 아시아 시장의 상대적 약세, 기업 여행의 느린 복귀 및 허브 항공사의 엄격한 용량 통제로 인해 발생했습니다.

2023년에는 상위 5개 리그의 구성과 순위가 변경되었습니다.

  • 런던-히드로 공항은 2023년에 유럽에서 가장 분주한 공항으로서의 지위를 회복했습니다. 이는 전년도 이스탄불이 차지했던 위치입니다. 영국 허브는 79.2만 명의 승객을 맞이했는데, 이는 28.5년 대비 2022%의 놀라운 증가로, 팬데믹 이전(2019년) 승객 수(-2.1%)에 매우 근접한 수치입니다. 대서양 횡단 교통에 대한 의존도가 이번 성과에서 중요한 역할을 했습니다.
  • 이스탄불은 76년보다 18.3% 증가한 2022만 명의 승객을 기록하며 5위를 차지했습니다. 터키 허브는 팬데믹 이전(2019)의 승객 수와 비교할 때 상위 11개 리그 중 최고의 성과를 자랑했는데, 이는 크게 초과(+2019%)했습니다. ). XNUMX년에 이스탄불은 유럽에서 다섯 번째로 바쁜 공항이었습니다.
  • 파리-CDG는 67.4만 명의 승객(17.3년 대비 +2022%)으로 11.5위를 유지했으며, 팬데믹 이전인 2019년(수준)보다 -61.9% 낮은 수준을 유지했습니다. 프랑스 허브는 암스테르담-스키폴(승객 17.9만 명 | 2022년 대비 +13.7%, 2019년 대비 -XNUMX%)이 뒤를 이었습니다.
  • 마드리드는 상위 5위 리그(60.2만명의 승객 | 18.9년 대비 +2022%)를 마감하여 팬데믹 이전(2019) 수준(-2.5%)에 매우 근접했습니다. 이베리아 허브의 대서양 횡단 교통 노출과 상대적으로 높은 레저 교통 점유율로 인해 2023년에 다시 프랑크푸르트를 능가했습니다(승객 59.4만 명 | 21.3년 대비 +2022%, 15.9년 대비 -2019%).

다른 유럽 대형 공항2023의 5년 승객 수송 실적은 팬데믹 이전(2019) 수준과 비교했을 때 구조적인 시장 변화도 반영했습니다.

  • 전통적으로 레저 및 VFR 교통에 의존하고 저비용 항공사의 존재가 눈에 띄는 경우 아테네(+2019%), 리스본(+10.1%), 팔마 데 마요르카(+7.9%)와 같이 팬데믹 이전(4.7년) 볼륨을 능가하는 경우가 많습니다. ), 이스탄불-사비하 괵첸(+4.6%), 더블린(+1.8%), 파리-오를리(+1.4%).
  • 로마-피우미치노(-7%)는 여전히 팬데믹 이전 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있는 반면, 이탈리아 허브에서는 승객 수가 전년 대비 +38% 증가해 유럽 대형 공항 중 최고의 성과를 보였습니다.
  • 22.3만명 이상의 승객(+12.6%)을 보유한 말라가는 브뤼셀(-15.8%)과 스톡홀름-알란다(-15%)보다 더 많은 승객을 처리했습니다.

소규모 및 지역 공항의 성과가 우수함

허브 및 대형 공항과 달리 소규모 및 지역 공항6은 2023년에 회복을 완료했습니다. 승객 트래픽은 전년도에 비해 17.6% 증가하여 팬데믹 이전(3) 수준보다 2019% 더 높습니다.

이러한 성과는 주로 관광지에 서비스를 제공하거나 초저가 항공사의 수용력을 유치하는 EU+ 공항과 나머지 유럽 지역의 덜 성숙된 시장의 공항에 의해 주도되었습니다.

이러한 공항 중 일부는 팬데믹 이전(2019) 수준보다 훨씬 높은 기하급수적인 성장을 경험했습니다. 여기에는 Trapani(+223%), Perugia(+143%), Tirana(+117%), Samarkand(+110%), Lodz( +97%), 쿠타이시(+91%), 자다르(+88%), 예레반(+66%), 메밍겐(+64%), 알마티(+51%), 푼샬(+43%), 사라고사(+ 47%), 프리스티나(+44%), 오비에도-아스투리아스(+40%).
화물 및 항공기 이동

2.1년 유럽 공항 네트워크의 화물 운송량은 전년도에 비해 -2023% 감소했습니다. 이는 지정학적, 무역 긴장, 공급망 중단의 직접적인 결과입니다. EU+ 공항(-2.9%)이 감소세를 주도한 반면 유럽 나머지 지역(+3%) 공항에서는 화물 운송량이 증가했습니다.

화물 운송 부문에서 유럽 상위 5개 공항은 다음과 같습니다. 프랑크푸르트(1,8만 톤 | 5년 대비 -2022%), 이스탄불(1,5만 톤 | +6.3%), 런던-히드로(1,4만 톤 | +6.4) %), 라이프치히(1,4만 톤 | -7.7%), 암스테르담-시폴(1,4만 톤 | -4.2%).

전체적으로 화물 운송량은 팬데믹 이전(10년) 수준보다 -2019% 낮은 수준을 유지했습니다.

11.8년 유럽의 항공기 이동은 전년도에 비해 +2023% 증가했지만 여전히 팬데믹 이전(8.1) 수준보다 -2019% 낮았습니다.

공항 그룹별 데이터

2023년에는 연간 25만 명 이상의 승객을 수용하는 공항(그룹 1), 10만~25만 명 사이의 승객을 수용하는 공항(그룹 2), 5만~10만 명 사이의 승객을 수용하는 공항(그룹 3), 1만~5만 명을 수용하는 공항 연간 승객(그룹 4)과 100만~1만 명의 승객을 수용하는 공항(그룹 5)은 이전 대비 평균 -7.6%, -10.2%, +4.3%, +2.0%, -0.8% 변화를 보고했습니다. - 팬데믹(2019) 트래픽 수준. 2023년 전체(2019년 전체와 비교 시) 동안 최고의 승객 수송 성과를 보고한 공항은 다음과 같습니다.
그룹 1: 이스탄불 IST(+11.0%), 아테네 ATH(+10.1%), 리스본 LIS(+7.9%), 팔마데마요르카 PMI(+4.7%), 이스탄불 SAW(+4.6%).

그룹 2: 포르투 OPO(+16.0%), 나폴리 NAP(+14.1%), 말라가 AGP(+12.6%), 테네리페 TFS(+10.5%), 마르세유 MRS(+6.4%).

그룹 3: 소치 AER(+105.7%), 알마티 ALA(+51.2%), 베오그라드 BEG(+29.0%), 발렌시아 VLC(+16.6%), 팔레르모 PMO(+15.5%).

그룹 4: 티라나 TIA(+117.4%), 예레반 EVN(+65.6%), Memmingen FMM(+64.2%), Pristina PRN(+44.3%), Funchal FNC(+43.1%).

그룹 5: 트라파니 TPS(+223.4%), 페루자 PEG(+142.9%), 사마르칸트 SKD(+109.8%), 쿠타이시 KUT(+91.1%), 자다르 ZAD(+88.3%).


1 EU, EEA, 스위스 및 영국.
2 알바니아, 아르메니아, 벨로루시, 보스니아 헤르체고비나, 조지아, 이스라엘, 카자흐스탄, 코소보, 북마케도니아, 몰도바, 몬테네그로, 러시아, 세르비아, 터키, 우크라이나, 우즈베키스탄.
3 친구와 친척 방문
4 2019년: 런던-히드로, 파리-CDG, 암스테르담-스키폴, 프랑크푸르트, 이스탄불).
연간 승객이 5만 명 이상인 공항은 25개입니다(2019년).
연간 승객 6만 명 미만 공항 10개(201개)

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