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중국-EU

중국과 중국의 기술 공급업체에 대한 신화. 당신이 읽어야 할 EU 보고서.

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유럽연합 집행위원회 사무총장이 방금 발표한 내용은 다음과 같습니다. 중국 정부가 만들어낸 경제적 왜곡에 관한 700페이지 분량의 보고서 – Strand Consult Research의 John Strand를 씁니다.

 이 사실 기반 보고서는 다음의 분석을 업데이트합니다. 2017에는 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD), 세계무역기구(WTO) 및 기타 당국의 공식 중국 문서와 정보를 인용한 3500개 이상의 권위 있는 참고 자료가 있습니다. 보고서는 세 가지 측면에서 중국의 경제적 왜곡을 조사합니다. 중앙 계획의 역할과 기업 및 자원에 대한 국가 소유; 생산 토지, 노동, 자본 요소의 통제; 그리고 칩, 통신, 철도, 철강, 알루미늄, 화학, 세라믹, 재생 에너지, 전기 자동차 등 산업 부문의 방향을 제시합니다. 이 문서는 정책 입안자, 비즈니스 리더, 언론인, 학생 등이 반드시 읽어야 할 문서입니다. 통신에 관한 정보는 p.에 나와 있습니다. 518-548, Strand Consult는 아래 주요 내용을 제공합니다.

일부에서는 중국의 경제 관행에 대한 우려가 비합리적이거나 근거가 없거나 미국 정치에 의해 주도된 것이라고 일축합니다. 유럽연합 집행위원회 분석가들이 중국 정부의 공식 자료를 이용해 수집한 증거는 중국 정부가 주도한 체계적이고 지속적이고 포괄적인 왜곡을 보여줍니다. 중요한 점은 EU 문서가 사실만을 제공한다는 것입니다. 권장 사항, 지침 또는 결론이 없습니다.

Strand Consult는 몇 년 동안 이러한 문제를 추적해 왔습니다. 2018년 XNUMX월 Strand Consult는 연구 노트를 발표했습니다. 트럼프가 “중국에 강경”을 만들어냈다는 견해를 폭로 정책. 사실 2012년에 이미 호주였습니다. 중도좌파 사회민주당 총리 줄리아 길라드 중국 통신장비 사용을 금지했다. 다른 국가 그 이후로 팔로우했다.

Strand Consult는 투명성을 창출하고 중국 정책 및 통신 보안 전반과 관련된 신화를 폭로하는 데 도움이 되는 많은 보고서와 연구 노트를 발표했습니다. 보다 Strand Consult의 도서관.

통신 보고서의 주요 결과

보고서에는 중요하고 흥미로운 정보가 많이 포함되어 있습니다. 통신 부문의 리더와 정책 입안자를 위한 주요 사항은 다음과 같습니다. 

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  • 중국의 경제 통제는 국유 기업을 넘어 많은 주요 기업까지 확대됩니다. 많은 중국 기업은 국유 기업(SOE)으로 분류되지 않음에도 불구하고 조직 구조를 통해 사실상 정부 통제를 보여줍니다. 더욱이, 기업 보고에는 일련의 개인 소유주가 나열될 수 있지만 실제 관행에서는 정부 행위자가 책임을 맡고 있음을 시사합니다. 중국의 기업 통제는 반드시 소유권과 일치하는 것이 아니라 "네트워크 계층 구조"라고 불리는 정치 및 기업 엘리트 간의 비공식적, 심지어는 문서화되지 않은 합의를 통해 전달됩니다.
  • IMF에 따르면, 중국의 국영기업 총자산에 대한 국가 소유는 194년 GDP의 2018%를 차지했지만, 일각에서는 이를 220%에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 이 비율은 2000년대 초반보다 크게 증가했을 뿐만 아니라, SOE는 대부분의 대규모 "민간" 기업보다 규모가 훨씬 더 큽니다.  
  • 중국 경제의 대부분 부문에 존재하는 국유 기업은 국무원 전략을 반영하여 통신, 에너지, 운송, 공공 유틸리티 및 기타 전략 부문에서 지배적입니다.
  • 현대 서비스와 기술 부문에 대한 중국 정부의 통제가 강화되고 있습니다. 2019년 국무원 국유자산감독관리위원회(SASAC)는 “국영기업의 기술 혁신을 강화하고 국유기업을 최대한 활용하여 혁신을 장려하고 첨단 제조 부문을 발전시키는 데 중점을 둘 것입니다. '기술 혁신'이나 '첨단 제조'의 개념은 본질적으로 여러 부문에 걸쳐 있다는 점에 유의해야 합니다.” 
  • 중국이 통신 장비 산업을 기술 개발 및 리더십에 중요한 산업으로 지정하는 것은 국가 및 지방 정부가 발표한 수많은 계획, 정책 및 전략에 반영됩니다. 이러한 정부 계획 그물은 외국 기업을 희생시키면서 국내 기업에 이익이 되는 광범위한 정책을 통해 구현됩니다. 중국은 국내 시장을 보호하고 중국 기업을 해외로 홍보함으로써 주요 이해관계자들이 글로벌 통신 장비 시장에서 중요한 입지를 구축할 수 있도록 지원해 왔습니다. 5G 인프라는 중국의 정책으로 인해 자국 기업(특히 Huawei 및 ZTE)이 보호된 국내 시장에서 상대적으로 비용이 많이 드는 동시에 해외 서비스를 제공할 수 있도록 허용한 사례입니다.
  • 중국의 통신장비 시장 왜곡은 다양한 형태로 나타나고 있다. 국가는 조달 우선권, 시장 이하 대출, 세금 감면, 보조금 및 보조금을 통해 기업에 지원을 제공합니다. 정부는 명시적, 암묵적으로 외국 기업의 기술 이전을 국내 기업으로 강제하고 있습니다. 국제적으로 중국은 외국 정부와 기타 구매자가 중국산 통신 장비를 구매하도록 설득하기 위해 관대한 수출 금융을 사용합니다. 중국은 또한 중국의 상업적 이익을 증진하기 위해 리더십 위치를 모색하고 국제 표준 제정 기관에 영향력을 행사하는 것을 포함하는 국가 표준화 전략을 개발했습니다. 중국은 복잡한 규제 및 라이센스 장벽을 통해 내부 시장을 더욱 보호합니다. 마지막으로, 정부의 일관되지 않은 지적재산권 집행으로 인해 외국 기업은 지적재산권 침해와 비자발적이고 보상되지 않은 기술 이전에 취약해졌습니다.
  • 중국 통신 장비 시장은 화웨이와 ZTE라는 두 주요 기업이 장악하고 있습니다. 이들은 중국 통신 장비 매출의 총 90%를 차지합니다. FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd와 같은 업계의 기타 제조업체; 대당이동통신설비유한회사; 하이테라; (주)유니플랜더; Fujian Star-net Communication Co., Ltd와 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd가 나머지 10%를 차지합니다.
  • 많은 통신 회사는 (적어도 공개적으로) 요구되지 않더라도 최소한 부분적으로 국유이거나 정부와 연결되어 있습니다. 예를 들어, ZTE는 이전에 국유 군사 기업으로 운영되었으며 부분적인 국유 소유와 민간 경영이 혼합된 형태를 유지하고 있습니다. ZTE의 최대 주주 3명 중 10명이 SOE입니다. 화웨이는 직원들이 주식을 보유하고 있다고 주장하지만 실제로는 소유권을 구성하지 않고 의결권도 부여하지 않는 가상 주식만 보유하고 있습니다. 화웨이가 발행한 실제 주식은 노동조합위원회가 보유한다. 따라서 중국 노동조합, 특히 노동조합 헌장에 적용되는 규제 체계를 고려할 때 정부 및/또는 중국 공산당은 화웨이의 사업 결정에 간섭할 수 있는 충분한 여지가 있습니다.
  • 선도적인 통신 장비 산업을 발전시키기 위해 중국은 정부와 장비 제조업체 간의 인재와 전문 지식의 빈번한 풀링과 순환을 장려해 왔습니다. 중국 통신 장비 회사는 인력 이동, 국가 지원 R&D 상업화('분할'), 상업 R&D 군사화를 위한 경로를 창출함으로써 정부 기관 및 군대와의 깊은 관계를 통해 이익을 얻습니다. 정부와 장비 공급업체 간 엔지니어 및 기타 관련 인력의 순환이 화웨이와 ZTE의 기술 개발에 도움이 된 것으로 보고되었습니다.
  • 중국의 기술 자립과 자립은 국가 경제 발전의 핵심 목표입니다. 중국의 14차 2025개년 계획은 통신 장비를 다루고 있습니다. 주요 프로젝트에 대한 중앙 재정 자금 지원, 프로젝트 승인 절차 단순화, 프로젝트에 필요한 토지 제공 등 다양한 형태의 정책 지원 제공을 지시합니다. Made in China 2025는 통신 장비를 기술적 혁신을 추구해야 하는 중요한 부문으로 식별합니다. 중국제조 2025를 통해 중국의 통신장비 지원은 5가지 부분으로 구성된다. 첫 번째 부분은 통신 장비 산업 기업의 지적 재산권을 증진하는 것입니다. 둘째, 중국은 중국 통신장비 제조업체의 주요 프로젝트를 지원하려고 한다. 셋째, Made in China 2025에서는 "XNUMXG 스펙트럼 계획"이 "스펙트럼 활용 가치를 극대화하고 XNUMXG 스펙트럼 통합 개발을 달성하기 위해 이동 통신, 라디오 및 TV, 위성, 군-민간 융합의 스펙트럼 요구 사항을 고려해야 한다"고 설명합니다. 관련 산업”. 마지막으로, Made in China XNUMX에서는 '정보 실크로드' 창출을 장려하고 업계의 글로벌화를 장려하기 위해 부처 간 조정 메커니즘을 만들 것을 요구합니다. 또한 Four Essentials 카탈로그는 특히 금융 기관, 채권자 및 보험사에게 카탈로그에 포함된 제품의 R&D 및 생산을 지원하도록 지시합니다.
  • 중국의 75년 목표에는 중국 회사가 모바일 통신 시스템 장비를 공급하여 국내 시장의 5%를 차지하는 것이 포함됩니다. 현재 화웨이와 ZTE의 중국 95G 시장 점유율은 XNUMX% 이상이다.
  • 전자정보와 ICT 산업에 대한 중국의 계획은 통신장비 산업에도 영향을 미친다. 전자정보산업 조정·활성화계획, ICT산업 육성계획(2016~2020) 등의 계획에서는 통신장비를 직접 다루었다. 13차 XNUMX개년 계획은 고속 광섬유 네트워크 및 무선 광대역 네트워크와 같은 통신 네트워크의 광범위한 배치를 포함하는 중국의 '사이버 개발 전략'을 명시했습니다.
  • 사이버 보안 인증 요구 사항은 중국 통신 장비 시장에 접근하는 데 규제 장벽이 될 수 있습니다. 보다 일반적으로 중국은 정보 기술 야망의 일환으로 사이버 보안을 반복해서 강조해 왔습니다. 2016년 제13차 14개년 계획에서는 사이버 보안과 정보화 개발 간의 관계를 언급했습니다. 중국은 지난 2430월 사이버보안법을 제정해 중국 통신장비 시장 진출에 걸림돌이 됐다. 사이버 보안법 시행의 일환으로 중국 사이버 공간 관리국('CAC')은 네트워크 인프라 개발을 통해 강력한 사이버 보안 기반을 개발하고 안전한 기술 제품을 홍보하며 사이버 보안 표준을 강화하는 국가 사이버 공간 보안 전략을 발표했습니다. . 강화된 사이버 보안의 필요성은 XNUMX차 FYPXNUMX 디지털 경제 장에서 다시 강조되었습니다.
  • 통신 산업 및 관련 기술의 자급자족에 대한 중국의 강조는 공공조달 및 국유기업 구매 관행에 반영되어 있으며, 특히 다음과 같은 '민감한 부문'의 제품에 대한 공공조달 입찰에 명시적 및 암묵적 '중국 구매' 요구사항이 모두 포함되어 있습니다. ICT. 중국 정부 조달법은 정부 기관에 외국 제품보다 국내 제품에 우선권을 부여하도록 지시하고 있지만 '국내' 제품을 구성하는 요소에 대한 명확하거나 일관된 정의는 없습니다. 외국 소유 기업이 국내에서 생산하거나 중외 합작 투자를 통해 생산한 제품이 자격을 갖추었는지, 또는 제품이 전적으로 중국 소유 기업에서 생산되어야 하는지에 대해 조달 기관 간의 관행은 일관되지 않습니다.
  • ICT 부문에서 국유 기업(SOE)은 외국 제품보다 중국 제품을 선호하며, '2020~2022년 기간 동안 ICT 부문에서 외국 제품을 국내 대안으로 대체할 비공개 계획'을 갖고 있는 것으로 보입니다. 더욱이, 평가 및 인증 과정의 투명성 부족으로 인해 외국 기업이 자사 제품을 '국산'으로 인증할 수 있는 방법을 결정하는 데 어려움을 겪게 되며, 특히 정량화하기 어려운 보안 문제에 더 큰 비중을 두게 됩니다.
  • 공개 보고에 따르면 중국 통신 장비 회사는 정부와 국영 은행으로부터 상당한 신용 지원을 받은 것으로 나타났습니다. 2019년에는 지난 20년 동안 화웨이가 중국 정책은행으로부터 30.6억 달러(~27.3억 유로)의 신용을 확보한 것으로 보고되었습니다. 2019년 중국 언론은 화웨이가 국영 은행 그룹으로부터 14년간 1.8억 위안(~XNUMX억 유로)의 대출을 받았다고 보도했습니다. 이러한 대출에는 공개 요건이 없기 때문에 Huawei, ZTE 및 기타 통신 장비 생산업체에 제공되는 우대 신용의 규모와 정도를 파악하는 것이 어렵습니다.
  • 중국 당국은 보조금, 대출, 유리한 토지 매각 등을 통해 통신 장비 산업에 다양한 지원을 제공하고 있습니다. 정부는 국가 중장기 과학기술 발전 계획(2006~2020)에서 처음 개발된 주요 과학기술 프로젝트 등의 계획을 통해 상당한 보조금을 제공했습니다. 그 후, 국무원의 13년 국가 과학 기술 혁신을 위한 제2016차 FYP는 이전 계획을 2030년까지 연장했으며, 국가 및 지방 정부 모두 상당한 재정적 지원을 제공한 차세대 광대역 무선 이동 통신 프로젝트를 포함했습니다.
  • 외국 기업이 시장 접근 조건으로 지적 재산 및 기타 독점 정보를 공유하도록 요구하는 중국의 관행은 잘 문서화되어 있습니다. 2018년에 EU는 이러한 관행과 관련된 혐의를 제기하며 WTO에 분쟁을 제기했습니다. 해당 분쟁에서 EU는 중국의 규제 체계가 외국 IP 권리 보유자를 차별한다고 주장했습니다. 미국 무역 대표부는 2018 무역법 301조에 따른 기술 이전, 지적 재산권 및 혁신과 관련된 중국의 법률, 정책 및 관행에 대한 19742455년 조사 결과에서 유사한 문제를 문서화했습니다. 해당 보고서에서 USTR은 강조했습니다. 중국의 합작 투자 요건, 기술 이전을 조건으로 한 시장 접근, 외국인 투자에 대한 임의적이고 비공식적인 승인, 외국 기업이 국내 기업에 기술을 이전하도록 강요하는 방식인 정부와 상업 기업 간의 긴밀한 조정 등이 있습니다.
  • 1998년 XNUMX월, 정보산업부(현재 MIIT)는 통신 장비 네트워크 접속의 심사 및 승인에 관한 관리 조치를 발표했습니다. 이 규정은 공공 및 특수 통신 네트워크에 연결하는 데 사용되는 모든 장비가 먼저 네트워크 접속을 획득해야 한다고 규정합니다. 사역의 허가. 또한 MIIT는 국가 품질 감독국과 함께 통신 단말 장비, 무선 통신 장비, 네트워크 연결 장비의 세 가지 범주에 따라 라이센스를 받아야 하는 통신 장비 카탈로그를 개발했습니다.
  • 2016년 중국 사이버 보안법이 채택됨에 따라 일부 통신 장비는 추가 인증 요구 사항을 거쳐야 합니다. 해당 법률에 따라 자격을 갖춘 기관은 중요한 네트워크 장비와 네트워크 보안 관련 제품의 보안을 인증하고 테스트해야 합니다. 또한 정부는 중국에서 판매되기 전에 테스트 및 인증을 거쳐야 하는 네트워크 장비 및 네트워크 보안 관련 제품의 카탈로그를 공표합니다.
  • 중국의 네트워크 장비 및 네트워크 보안 제품 카탈로그에는 중국에서 판매할 자격을 갖추기 위한 인증 및 테스트 요구 사항이 간략하게 설명되어 있습니다. 7조에서는 통신 장비가 특정 중국 부처 및 국가 통제 기관의 '구현 테스트'를 거쳐야 하며 설치 라이센스도 유지해야 한다고 요구합니다. 중국의 중요 네트워크 장비 보안 테스트 규칙 제8조에는 MIIT가 '중요한 네트워크 장비 보안 테스트 보고서 및 자료를 검토 및 확인하고 관련 국가 규정에 따라 보안 테스트를 통과한 중요 네트워크 장비 목록을 발행해야 한다'고 명시되어 있습니다. , 3년간 유효합니다.' 이용 가능한 분석에 따르면 이러한 규정은 중국 시장에 공급하려는 외국 기업에 대한 시장 접근 장벽으로 작용하며 이러한 법률, 규정 및 표준이 어떻게 적용되는지 모호하여 차별적인 집행 기회를 창출하는 것으로 나타났습니다.
  • 제품이나 서비스를 사용한 후 중요 정보 인프라가 불법적으로 통제, 변조 또는 파괴될 위험이 있습니다.
    • 제품 또는 서비스 공급 중단 위험은 중요한 정보 인프라의 연속성을 위협합니다. 모든 제품 또는 서비스 공급 채널의 보안, 개방성, 투명성, 소스의 다양성 및 신뢰성, 그리고 해당 공급의 위험 정치적, 외교적, 무역 또는 기타 요인으로 인해 중단되는 경우. 제품 또는 서비스 제공업체가 중국의 법률, 행정 규정 및 부서 규칙을 준수하는 경우. 핵심 데이터, 중요한 데이터 또는 대량의 데이터가 유출될 위험이 있습니다. 개인 정보가 도난, 유출, 파괴, 불법 사용 또는 불법적으로 해외로 전송되는 경우. 중요 정보 인프라, 핵심 데이터, 중요한 데이터 또는 대량의 개인 정보가 외국 정부에 의해 영향을 받거나 통제되거나 악의적으로 사용될 위험, 네트워크 정보 보안 위험도 포함됩니다.
    • 중요한 정보 인프라, 네트워크 보안 또는 데이터 보안의 보안을 위협할 수 있는 기타 요소.

중국의 규칙은 미국이나 EU의 규칙보다 훨씬 더 엄격합니다. 이러한 규정의 효과는 처음부터 외국 공급자를 시장에서 제한하고 중국 공급자에게 유리하게 작용하는 것입니다. 이러한 규칙은 서구에서 표준적이고 기대되는 것과 동일한 프로세스와 투명성을 수반하지 않습니다.

투명성과 비판적 성찰이 중요합니다.

Strand Consult는 중국, 네트워크 보안, 공급망 정책에 대한 연구에 큰 관심을 받고 있습니다. 많은 언론인들이 화웨이와 ZTE에 대한 기사를 쓰지만 외국 기업이 중국에서 어떻게 체계적으로 제한되는지 조사한 언론인은 거의 없습니다. 이러한 외국 기업은 제한이 부과될 때 통지나 절차를 거의 또는 전혀 받지 못하며 시정이나 구제의 기회도 거의 또는 전혀 없습니다. 그러나 Huawei 및 ZTE와 같은 중국 기업은 중국 밖에서 법치주의를 누리고 있으며 미국 및 EU 법률 시스템의 조항과 자원에 대한 완전한 접근권을 부여받으며 외국 관할권의 제한에 이의를 제기하는 소송 당사자로 존경받습니다.

다음은 주제에 대한 Strand Consult의 보고서 및 연구 중 일부입니다.

  • Strand Consult는 2020년 보고서 You Are Not Welcome: An Analysis of 수천 개의 보고서에서 중국의 제한 사항을 다루고 있습니다. 1996년부터 중국이 차단한 외국 기술 기업.중국이 온라인 뉴스 및 언론 매체, 소셜 미디어 플랫폼, 가상 사설망, 콘텐츠 전달 네트워크, 모바일 애플리케이션, 통신 장비, 클라우드 서비스 및 기타 기술과 같은 수천 개의 외국 인터넷 기술을 체계적으로 제한하는 방법과 이유를 설명합니다.
  • 약 700억 명의 인구를 보유한 약 XNUMX여 개의 다양한 신흥 국가로 구성된 라틴 아메리카의 지도자들은 안보를 위한 전략적 선택에 직면해 있습니다. 신뢰할 수 있는 디지털 정보 네트워크를 확보하기 위한 이러한 결정은 다음 세기 동안 이 지역에 영향을 미칠 것입니다. 이는 지역이 번영하고, 포용적이며, 지속 가능하고, 민주적인 방향으로 발전할지 아니면 권위주의적인 방향으로 발전할지를 결정할 것입니다. 라틴 아메리카는 디지털 발전에서 몇 가지 중요한 선택에 직면해 있습니다. 시민과 기업이 세계적 수준의 기술을 누릴 수 있기를 원합니다. 인권과 주권을 보호하고 보존합니다. 강력한 디지털 솔루션과 서비스를 통해 지역적으로 혁신을 도모합니다. Strand Consult는 이 주제에 관해 연구 노트를 작성했습니다. https://strandconsult.dk/latin-americas-digital-development-this-centurys-strategic-choice-for-security/

EC 2024 보고서는 2017년 이후 몇 가지 중요한 변화를 담고 있습니다. 우선, 중국의 경제적 왜곡을 겪는 부문의 수가 두 배 이상 늘어났습니다. 2017년 업종은 철강, 알루미늄, 화학, 세라믹이었다. 2024년에는 통신, 칩, 철도, 재생 에너지, EV 등 새로운 부문이 영향을 받았습니다. 이러한 발전은 세계 경제의 핵심 부문에서 자급자족과 지배력을 확보하려는 중국 정부의 대규모 전략을 반영합니다.

보고서는 중앙 계획, 직접 소유 및 비공식 관행을 통해 중국 정부의 경제 통제가 줄어들지 않고 증가하고 있음을 기록합니다. 보고서는 또한 외국 기업이 시장 접근을 거부하고 있음을 보여줍니다. EC 보고서에 액세스할 수 있습니다. LINK.

저자: John Strand - Strand Consult Research.  [이메일 보호]

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