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Artel Electronics LLC, 타슈켄트 증권 거래소에 채권을 발행하는 최대 민간 회사가 됨

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10년 2022월 100일 금요일, 중앙 아시아의 선도적인 전자 및 가전 제품 제조업체인 Artel Electronics LLC(Artel)는 타슈켄트 증권 거래소(TSE)에 성공적으로 회사채를 발행한 최대 규모의 30% 개인 소유 회사가 되었습니다. 회사는 2.71~12개월 만기, 18~21%의 쿠폰 이자율 및 분기별 지불을 포함하는 22.5억 달러(US$16만)의 XNUMX개 트란치 채권을 공개했습니다. 우즈베키스탄 중앙은행의 기준금리는 현재 XNUMX%입니다.

채권 발행은 국내외에서 Artel의 첫 번째 자본 시장 활동입니다. 광범위한 투자자들이 이 인상에 참여했는데, 이는 초과 모집되었습니다.

Artel은 투자자 커뮤니티와의 첫 번째 상호 작용에서 최고의 국내 시장 점유율, 빠른 수출 매출 증가, 미래 성장에 대한 강력한 전망을 선보였습니다. 인상된 금액은 회사의 운전자본을 보충하는 데 사용됩니다.

우즈베키스탄 재무부 자본시장 개발부 책임자인 Sarvar Akhmedov는 다음과 같이 말했습니다. "우리는 다른 대기업들이 곧 TSE를 자본 조달을 위한 매력적인 포럼으로 간주하여 그들의 비즈니스와 국가를 더욱 발전시킬 것으로 기대합니다."

Artel Electronics LLC의 CEO인 Shokhruh Ruzikulov는 다음과 같이 덧붙였습니다. “우리는 국내 시장에서 첫 채권을 발행하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 지역적으로 집중된 투자자 풀을 보유한 TSE는 최초의 채권 발행을 위한 자연스러운 포럼입니다. 이는 Artel의 견고한 기초와 강력한 성장 전망을 입증할 기회를 제공합니다. 투자자 커뮤니티와 성공적으로 상호 작용하는 것은 우리의 사업을 통합하고 ESG 및 재무 보고의 국제 모범 사례에 맞추기 위한 우리의 노력을 확인하는 것입니다.”

발행은 회사가 운영 전반에 걸쳐 국제 표준에 계속 부합하여 새로운 형태의 자금 조달에 접근할 수 있는 기회를 제공함에 따라 Artel의 자연스러운 다음 단계입니다. 이러한 변화는 모회사인 Artel Electronics LLC에서 그룹이 2020년 통합되면서 촉진되었습니다. 총 연결 자산은 UZS 3.7조(US$330m)를 초과합니다.

2019년 우즈베키스탄에서 기업 규모에 대한 제한을 해제한 광범위한 세제 개혁에 따라 민간 기업은 자회사를 지주 그룹으로 통합할 수 있었습니다. 이를 통해 기업지배구조 및 회계 관행에 대한 국제 표준을 도입할 수 있었고 국내외적으로 더 다양한 형태의 자금 조달에 접근할 수 있는 규모를 제공했습니다.

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2022년 초에는 국내 자본 시장에 대한 투자를 장려하기 위해 세제 혜택을 도입하는 대통령령이 발표되었습니다. Artel은 TSE에서 채권을 발행하는 가장 큰 민간 회사가 되었습니다.

Avesta Investment Group은 이번 거래의 리드 매니저로 활동했습니다.

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