중-미 컨테이너 임대율 3배 상승, 컨테이너 수요 회복 임박

홍해 위기와 춘절로 인한 중국-미국 컨테이너 임대율에 대한 새로운 분석.

글로벌 해운 산업은 홍해 위기의 여파로 지난 몇 달 동안 운임이 크게 급등했습니다. 위기가 발생한 지 223개월 만에 중국-미국 무역로의 컨테이너 임대율은 급등해 사고 이전 수준에 비해 무려 XNUMX%, 즉 XNUMX배나 증가했습니다. 또한, 미국 경제가 회복세를 보이면서 컨테이너 수요는 향후 몇 달 내에 회복될 것으로 예상됩니다.  

미국 경제는 3.3년 2023분기 GDP가 연율 XNUMX% 증가하는 등 탄력성을 보여왔습니다. 이러한 성장은 무엇보다도 소비자 지출, 비거주 고정 투자, 수출, 정부 지출의 증가에 힘입은 것입니다. 또한, XNUMX월 개인 소득 및 지출 보고서에는 낮은 인플레이션과 견고한 가계 지출이 반영되어 긍정적인 경제 전망에 기여했습니다.  

경제적 우려에도 불구하고 중국은 미국으로 향하는 해상 컨테이너 화물 수요가 급증하고 있다. 

"소비자 지출과 소매 판매 수치의 증가는 우리 업계가 상품에 대한 상당한 수요 회복을 기대할 수 있음을 시사하며, 이는 소매업체가 재고를 재입고하고 소비자 주문을 이행함에 따라 카드의 컨테이너 수요가 상대적으로 높아진다는 것을 의미합니다.” Roeloffs가 추가되었습니다.  

로스앤젤레스항의 PortOptimizer에 따르면 6주차 TEU 물량은 38.6년 같은 주에 비해 2023% 증가했습니다(105,076TEU 대 75,801TEU).  

미국 캘리포니아주 소재 글로벌 물류 및 화물 운송 회사의 업계 참가자 중 한 명 ~와 공유 된 컨테이너 xChange 컨테이너 가격 정서에 대한 정기적인 여론 조사에 대한 대응의 일환으로 “중동 화물선에 대한 공격이 계속되고 선박이 남아프리카 주변으로 경로가 변경됨에 따라 동쪽으로 향하는 상품에 대한 아시아 내 컨테이너 재배치 부족으로 인해 장비 부족이 예상됩니다. 또한 수에즈, 홍해 항로, 파나마 운하의 폐쇄로 인해 서해안을 통한 항로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 수입업자들은 이미 서해안 환적 및 트럭 운송을 통해 해안을 가로질러 화물의 경로를 변경하고 있어 철도 및 국내 운송업체에 압력을 가하고 있습니다. 우리는 모든 고객에게 모든 경로 옵션을 사전에 고려하고 화물 준비 날짜와 필요한 현장 날짜를 기반으로 최선의 조치를 결정하는 고급 예측을 제공할 것을 권고합니다.” 

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또 다른 업계 관계자인 미국 화물운송업체 영업사원은 “해외 지사에서 코로나 위기 수준까지 급등하는 엄청난 요금 폭등이 보고되고 있다”고 말했다. 2분기 중반에 이러한 수준에 도달하더라도 놀라지 않을 것입니다.”  

올해 남은 기간 동안 컨테이너 수요가 개선될 것이라는 전망은 개선되었지만, 화주들은 중국의 컨테이너 위기, 주요 무역로의 3배 높은 임대율과 같은 문제로 어려움을 겪고 있습니다.  

가격 인상은 중국을 제외하고 뉴욕, 뉴욕, 캘리포니아주 로스앤젤레스 등 주요 목적지로 향하는 노선에서 특히 두드러졌습니다. (아래 표 참조). 중국 춘절 전 급증으로 인해 발생할 수 있는 컨테이너 임대 요율의 주기적 변동에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해 2023년 2023월 작년 임대 요율과 비교 분석을 실시했습니다. 현재의 인상은 XNUMX년 XNUMX월 같은 기간에는 관찰되지 않았습니다.  

* 참고: 가격은 가장 가까운 달러 단위로 반올림되었습니다. 

표 1: 중국을 제외한 미국 동부 해안 및 미국 서부 해안 무역 경로의 컨테이너 임대 요율(달러) 비교: 2023년 2023월, 2024년 XNUMX월, XNUMX년 XNUMX월 컨테이너 xChange로, 컨테이너 거래 및 판매를 위한 온라인 컨테이너 물류 플랫폼 

지난 2개월 동안 배송료가 급등한 것은 공급-수요 역학의 눈에 띄는 변화를 의미하며, 희망봉을 통과하는 운송 시간이 3~XNUMX주 증가함에 따라 수요 회복 및 생산 능력이 점점 더 묶여지고 있습니다. 중국 춘절 전 급증세도 한몫했지만, 컨테이너 임대 요율이 급등하는 주요 촉매제 역할을 한 것은 홍해 항로 변경으로 인한 차질이었습니다.” 설명했다 크리스티앙 레올로프스(Christian Reoloffs) 공동 창립자 겸 CEO 컨테이너 xChange. 

춘절 이후 운임 예상  

“작년인 2000년 2023월 운임은 약 2024달러 정도였습니다. 3392년 올해 가격은 9년 2024월 30일 기준 $2023입니다. 작년 이 가격은 구정 이후 3393년 2월까지 약 2024% 하락했습니다. 주기적인 추세를 따른다면 현재 운임으로 인해 가격이 2300년 XNUMX월 XNUMX일 $XNUMX에서 앞으로 몇 주 안에 $XNUMX로 폭락할 것입니다.” 공유됨 Christian Reoloffs, Container xChange의 공동 창립자 겸 CEO, 컨테이너 거래 및 임대를 위한 온라인 컨테이너 물류 플랫폼입니다.  

중국-북미 동해안 무역로에서 운임은 15년 2023월 19일부터 2024년 2500월 5000일까지 두 배로 인상되었습니다(약 $XNUMX에서 약 $XNUMX로).  

해운사 및 운송업체는 단기적으로 더 높은 임대 요율의 혜택을 누릴 수 있습니다. 그러나 장기적으로 이러한 상승된 비용이 유지된다면 상품 수출 비용이 증가하여 잠재적으로 제조업체와 수출업체의 이윤폭이 줄어들 수 있습니다. 그들은 이러한 증가된 비용을 소비자에게 전가해야 할 수도 있으며, 이는 수입품의 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 

중국-미국 무역로의 컨테이너 임대 요금 

아래 차트는 2024년 중국에서 미국 서해안 항구, 특히 로스앤젤레스와 롱비치로의 임대 요율이 급격히 증가한 것을 보여줍니다. 2023년 280월 가격은 로스앤젤레스가 776~370달러, 710~XNUMX달러 범위였습니다. 롱 비치. 

그러나 2024년 740월에는 가격이 급등하여 로스앤젤레스까지의 요금은 920달러에서 700달러까지, 롱비치까지의 요금은 920달러에서 2024달러까지 올랐습니다. 이러한 추세는 1070년 1230월까지 계속되어 로스앤젤레스까지의 요금은 $XNUMX~$XNUMX에 이르렀습니다. 

차트 1: 중국 외 USWC 항구에 대한 평균 편도 임대 요율 

차트 2: 중국 외 USEC 항구에 대한 평균 단방향 임대 요율 

400년 820월부터 590월까지 중국에서 뉴욕 및 조지아주 사바나까지 운송하는 컨테이너 가격은 각각 1043달러에서 2023달러, 608달러에서 1008달러였습니다. 사바나 가격은 $706에서 $733입니다. 1290월에도 가격은 계속 상승하여 뉴욕까지의 요금은 $1730~$XNUMX에 이르렀습니다. 

중국에서 뉴욕으로 가는 운임은 2023년 2024월부터 435년 XNUMX월까지 두 배 이상 올랐고, 같은 기간 로스앤젤레스로 가는 컨테이너 운임은 거의 XNUMX달러나 올랐습니다.

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